Geldanlage über Generationen – Finanzberatung aus Bad Neustadt

Leistungen

Offene Investmentfonds

Egal ob Aktien-, Anleihen-, Misch- oder Rohstofffonds. Bereits ab einem Betrag von 50€ ist eine solche Geldanlage möglich und lohnenswert. Indem wir verschiedene Fondstypen miteinander kombinieren, erstellen wir ganz nach Ihren Vorgaben eine individuelle Anlagestrategie.

Alternative Investmentfonds

Für den erfahrenen Investor, der sich für eine Geldanlage in z.B. Immobilienkonzepte oder vorbörsliche Unternehmen interessiert. Ein alternativer Investmentfonds ist ein laufzeitgebundenes „Projekt“ in der Kategorie der unternehmerischen Beteiligung.

Realimmobilie

Die älteste Geldanlage der Welt: Sie kaufen eine Immobilie und vermieten sie. Durch eine exklusive Kooperation finden wir für Sie die passende Kapitalanlageimmobilie und organisieren die Bankfinanzierung gleich mit.

Vererben, Verschenken und Gestalten

Aus unserer persönlichen Situation heraus wissen wir, wie wichtig es ist, sein Lebenswerk in geordneten Zuständen an die nächste Generation zu übergeben. Die gleiche Situation betrifft auch viele unserer Kunden bezüglich ihrer geschaffenen Vermögenswerten, denn es ist sinnvoll, sich damit schon zu Lebzeiten zu beschäftigen. Wir kooperieren hierbei mit einer spezialisierten Kanzlei und vermitteln Sie dabei gerne.

Büro

Seit 1999 steht Ihnen in der Bad Neustädter Gartenstadt unsere Finanzkompetenz zur Verfügung – vor Ort und hautnah. Während sich die bekannten regionalen Geldhäuser immer mehr aus der Fläche zurückziehen, bauen wir die Strukturen für unseren gewachsenen Kundenstamm aus. Wir beraten Sie hier in einer modernen und angenehmen Atmosphäre und freuen uns, Sie auf ein interessantes Beratungsgespräch oder eine Tasse Kaffee begrüßen zu können.

Familie

Die Geschichte unserer Finanzberatung begann am 01.10.1990. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung als Handelsfachwirt erkannte Richard Knaier den Beratungsbedarf im Finanzbereich und startete seine Laufbahn als Handelsvertreter bei der Bonnfinanz AG, einem führenden deutschen Finanzvertrieb.

Der Gründung eines eigenen Beratungsbüros in der Gartenstraße in Bad Neustadt im Jahr 1999, folgte die Ernennung zur Geschäftsstelle der Bonnfinanz mit der Führung und Betreuung von mehreren freien Mitarbeitern. 2014 erfolgte eine strukturelle Umorientierung. Seitdem berät Richard seine Kunden eigenständig und ungebunden in allen Finanzfragen. Die Kernkompetenz liegt dabei im Bereich der Geld- und Kapitalanlagen.

Angeregt durch den beruflichen Werdegang seines Vaters begann Manuel Knaier am 01.08.2006 eine Ausbildung zum Investmentfondskaufmann bei Union Investment. Durch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Volks- und Raiffeisenbanken hat er über die Jahre hinweg viele Erfahrungen in der Beratung von Geldanlagen sammeln können. Diese Kompetenz fließt heute in die umfassende Beratung seiner Kunden und den Kunden seines Vaters in nächster Generation ein. Dies erfolgt in Kooperation mit der BSC GmbH, einem Finanzvertrieb aus Kronach in Oberfranken.

Richard Knaier ist dankbar, dass damit die Betreuung seiner Kunden genauso qualifiziert fortgeführt wird, und der Name Knaier auch in der nächsten Generation der bewährte Ansprechpartner bleibt.

Eng verbunden mit Richards Tätigkeit war in den letzten Jahrzehnten die Mithilfe und Organisation der Verwaltung durch seine Ehefrau Jutta. Auch heute noch ist sie als gute Seele des Büros aktiv und unterstützt tatkräftig.